ビジネスをさらに加速させる世界NO.1 複合型SFAツール「salesforce」について詳しく解説します！
salesforceの概要
| 初期費用 | 月額費用 （月額換算・最安値） | 外部ツール連携 |
|---|---|---|
| 導入時の条件によって異なる | 3,000円〜 | ◯ |
| 無料期間 | リモートワーク対応 | 問い合わせ |
| 最大90日間 | ◯ | 電話・メールフォーム |
※2020年9月現在
CRM市場の世界シェア20％、世界シェアNo.1の実績を誇るCRM複合型SFAツールの salesforce。営業支援ツールは『Sales Cloud』という名称で呼ばれています。
salesforce では、高セキュリティ体制により大事な顧客データは安全に管理され、ツールを使用する事で機密データの漏洩や紛失リスクの軽減にもつながります。
また リモートワーク にも対応しており、スマホやタブレットを問わず、あらゆるデバイスからのアクセスが可能です。
スマートフォンやスマートウォッチにも対応した専用アプリは、オフラインでの利用にも対応しています。そのため、インターネット回線が使えない場所であっても、アプリからあらかじめ登録されたデータを確認することができます。
ツールに搭載されている高性能な『AI：Einstein』は、これまでの営業の履歴を入力することで、信頼度の高い予測や次のアクションなどを的確に提示してくれます。AIから導き出されたデータは、営業活動を成功に導く為の心強いサポートとなります。
様々なプランが用意されているのも大きな魅力の一つです。
スタートアップ・小規模起業向けの『Essentials』や、中小企業向け『Professional』プラン。また、大企業に対応した『Enterprise』『Unlimited』が用意されています。
それぞれのプランによって付帯する機能と価格が異なるので、各企業のニーズに合わせてプランを選択する事が可能です。
Essentialsプランでは月単位での契約が可能ですが、Professionalプラン以降では年間契約が必要です。また、Professionalプラン以降で使用可能な有料追加アドオンに関しても年間契約が必要となりますので注意しましょう。
salesforceの特徴的な機能
こちらでは、salesforce の特徴的な機能を含む、５つのポイントについて解説します。
１. SNSにも強い顧客管理
salesforce はTwitterなどのSNSにも対応しており、あらゆるSNSユーザーから発信される投稿データの管理にも適しています。
話題のトピックを確認したり、自社ブランドについて交わされた会話も salesforce からの追跡が可能です。
またSNSに発信することにも長けています。社内でのSNS活動を一括管理し、合同のキャンペーンの実施や、ターゲット層の拡大など、SNSを介したマーケティング・営業活動にも強いという特徴があります。
２. 既存の顧客だけでなく、見込み客の獲得にも
salesforce には、見込み客管理機能が搭載されており、既存の顧客だけではなく幅広いターゲットへの的確なアプローチが可能です。
見込み客に関するアクションやデータを、常に追跡することができ、どのようなアクションに反応があり効果があったかの分析が的確に行われます。
これまでよりも早い段階での顧客へのフォローアップが可能となる為、より高い確率で見込み客を顧客へと成長させる結果へと繋がります。
３. モバイル・リモートワークに完全対応
Salesforce モバイルアプリを利用することにより、社外からでも顧客データ・営業活動のレポートアクセスが可能となります。
電話商談の開始、通話の記録、情報の更新、ダッシュボードでのレポート確認など、一連の営業活動がモバイルアプリだけで完了します。
モバイルアプリは細かな独自カスタマイズにも対応しており、優秀なその他のパートナーアプリとの組み合わせや連携も可能です。
Salesforce 利用者の営業スタイルに合わせたアプリを、ユーザーのニーズに合わせて自由に構築することができます。
４. 状況をリアルタイムで確認
顧客データや営業活動を Salesforce に登録することで、リアルタイムでの詳細・分析の閲覧を行えます。
レポートの作成も簡単で、ドラッグ&ドロップだけの操作で詳細なレポートが作成されます。もちろんこの操作は、モバイルアプリでも可能です。
５. アドオン利用・外部ツール連携で機能拡張
Professionalプランからは有料アドオンの利用が可能となり、Salesforce の機能をさらに詳細にカスタマイズすることができます。
また、Outlookや各種Google Appsとの連携が可能であるため、メールを使った営業活動やマーケティング戦略を Salesforce で一元管理する事が可能です。
salesforceのプラン別比較表
※ こちらで紹介している情報は、2020年9月の内容です。最新の情報とは異なる場合があります。
料金別での比較
| プラン名 | 無料トライアル | 初期費用 | 月額（税抜）/ユーザー （年間契約） |
|---|---|---|---|
| Essentials | 90日間 | 導入時の条件によって異なる | 3,000 円 （月単位での契約可能） |
| Professional | 30日間 | 導入時の条件によって異なる | 9,000 円 |
| Enterprise | 18,000 円 | 導入時の条件によって異なる | 18,000 円 |
| Unlimited | 36,000 円 | 導入時の条件によって異なる | 36,000 円 |
アドオンの内容と月額料金Ⅰ（プラン：Professional以上で利用可能）
| アドオン名 | 内容 | 月額（税抜・年間契約） |
|---|---|---|
| Pardot | マーケティング自動化 | 150,000円〜 |
| Salesforce Engage | マーケティングチームと営業チームの連携をサポート | 3,000円/ユーザー |
| CPQとBilling | Quote-to-Cash自動化アプリ | 9,000円/ユーザー から |
| Quip | 次世代型 生産性向上 ツール | 3,000円/ユーザー から |
アドオンの内容と月額料金Ⅱ（プラン：Enterprise以上で利用可能）
| アドオン名 | 内容 | 月額（税抜・年間契約） |
|---|---|---|
| Sales Cloud Einstein | データ入力と予測的な分析を自動化 | 6,000円/ユーザー |
| パートナーコミュニティ | パートナー企業との連携 | 3,000円/メンバー もしくは 1,200円/ログイン |
| High Velocity Sales | インサイドセールス向け 生産性向上 コンソール | 9,000円/ユーザー |
| myTrailhead | クイズ形式の学習ツール | 3,000円/ユーザー |
機能での比較
| Essentials | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|
| 顧客管理 | 顧客管理 | 顧客管理 | 顧客管理 |
| 営業活動管理 | 営業活動管理 | 営業活動管理 | 営業活動管理 |
| リモートワーク対応 | リモートワーク対応 | リモートワーク対応 | リモートワーク対応 |
| ファイル管理 | ファイル管理 | ファイル管理 | ファイル管理 |
| レポート＆ ダッシュボード | レポート＆ ダッシュボード | レポート＆ ダッシュボード | レポート＆ ダッシュボード |
| × | 売上管理 | 売上管理 | 売上管理 |
| 外部ツール連携 | 外部ツール連携 | 外部ツール連携 | 外部ツール連携 |
※プランにより機能内容に一部制限あり
サポートでの比較
| Essentials / Professional / Enterprise / Unlimited |
|---|
| 2日以内のサポート対応 カスタマーサポートコミュニティ Webセミナー イベント ガイド付きジャーニー |
salesforceの評判の理由と注意点は？
salesforce では有料アドオンを使用することで、企業のスタイルに合わせた細かなカスタマイズができ、事業拡大に合わせてのプラン変更も可能です。
搭載されたAI：Einsteinも非常に優秀で、営業活動の心強いサポートとなり、無駄な活動を避けることができるため営業活動の効率化、コスト削減につながります。
また、これまでの高い実績と多くの企業からの信頼からも分かるように、大事な顧客・営業データはあらゆるセキュリティが施されたサーバーに安全に保護され、データセキュリティには全く問題ありません。
今現在、クラウドサーバーに機密データを保管するということは、これまでの紙ベースや自社サーバーでの管理よりも、より適切なデータ管理方法であると言えるでしょう。
しかし一方で、非常に高性能・高機能であるがために、中小企業にはオーバースペックとも思われる機能が多く備わっています。
またシステムもやや複雑なため、導入時にはプログラムの知識と経験を持つ専属担当スタッフの設置が必須となります。
salesforce では小規模企業向けのプランも提供されてはいますが、上記のような点からも、幅広いタイプの社員を抱え詳細な機能を必要とする大企業に、より適したSFAツールであるとも言えます。
メリット
- 汎用性が高く、業務に合わせたカスタマイズが可能
- 規模に合わせてアップグレード可能
- AIが顧客行動の予測や次のアクションの提案
- 多くの実績を伴う、非常に高いセキュリティ性
デメリット
- 上位プランでは年間契約が必要
- ランニングコストが比較的高額
- 多機能すぎて使いこなせない事がある
- salesforce対応のための専属の担当者が必要
salesforceのおすすめのポイントのまとめ
世界中にユーザーが存在する salesforce。SFAツールとしての圧倒的な実績と実力は、他社の追付いを許しません。
SFAツールとしては比較的高額な料金体系ですが、Essentialsプランであれば90日間の無料お試し期間が設けられているため、しっかりと使用感を試した後で契約する事が可能です。
Professionalプランからは、事業の規模に合わせ、有料アドオンにて細かいカスタマイズ拡張が可能です。また事業の拡大に合わせてプランのグレードアップも自由にできるため、非常にユーザーライクなSFAツールであると言えるでしょう。
＊こちらは、筆者独自で調査した内容であるため、情報が最新でない場合や内容に差異がある場合がございます。正式な最新情報は公式サイトをご確認ください。