無料から気軽に使える帳票ツール。見積RICHについて解説します！
見積RICHの概要
| 初期費用 | 月額費用 （最安値換算） | 定期自動作成 |
|---|---|---|
| 無料 | 無料 | なし |
| 無料トライアル | マルチデバイス対応 | 問い合わせ |
| 無料個人プラン 複数ユーザープラン（最大２ヶ月） | ◎ | メールフォーム |
※ 2020年10月現在
見積RICH は個人であれば無料で、そして複数ユーザープランは５名〜50名まで対応しています。50名以上で利用したい場合は、アップグレードプランを申し込み可能です。
帳票は、『見積書』『注文書』『納品書』『請求書』『領収書』の5種類が作成可能です。
PDFでの出力に対応しており、メール送信も可能となっています。
見積RICH は見積もり作成画面に、エクセルなどの表計算ソフトの操作性を採用しています。そのため、クラウドツールでの見積書作成が初めてでも、エクセルでの帳票作成経験があれば簡単に操作する事が可能です。
また外部ツールとの連携はできませんが、案件・商品・顧客マスタ管理機能を搭載している為、商品管理・取引先管理も同時に行う事ができます。
基本プランとしては２種類となっており、個人で使用する『１ユーザープラン』そして、ユーザー50名まで帳票を共有できる『複数ユーザープラン』が提供されています。こちらの2種類のプランは、個人・中小企業向けのプランとなります。
50名以上のユーザーで使用したい、また詳細なカスタマイズを行いたい場合は、『クラウドプロプラン』また『エンタープライズプラン』を利用可能です。
使用できる機能は最低限ではありますが『１ユーザープラン』であれば無料で、全ての機能が使用できる『複数ユーザープラン』も最大２ヶ月間のトライアル利用が可能です。
テンプレートデザイン
見積RICH のテンプレートデザインは基本１種となりますが、ユーザーがツール内で独自テンプレートを作成する事が可能です。
見積RICHの特徴的な機能
こちらの項目では、見積RICH の特徴的な機能４つをご紹介します。
1. エクセルと似た操作感
見積RICH は見積書の作成に、エクセルと非常に良く似た操作方法を採用しています。
そのため、クラウドでの見積作成が初めてであっても、これまでエクセルでの見積作成の経験があれば、簡単に操作することが可能です。
クラウドツールの使用に抵抗がある社員であっても、問題なく使用できるでしょう。
2. 見積りの承認フローを構築可能
見積RICH では、正式な見積り作成に必須となる上司・役職者の承認までのフローを作成することができます。
完成した見積の承認依頼を行うと、対象者宛てにメールが送信されるのでいつでもスムーズに承認の依頼を行うことが可能です。また承認内容の結果もメールで通知が行われるため、承認後すぐに担当者が顧客へ送信することができます。
通知承認待ちの見積書の一覧も表示ができ、承認の抜け・漏れのさらなる防止へとつながります。
3. 簡易的なSFAツール機能
見積RICH では社内の案件管理も行うことができ、簡易的なSFAツールとしての利用が可能です。
作成した見積りも案件に紐づけて管理することができ、どの案件がどのような状態にあるのかが、一目で確認しやすくなっているのが特徴となります。
登録した案件には商談メモを加えることもでき、申し送りやチーム間でのコメント、先輩・上司からのアドバイスなど、様々な利用方法が可能です。
また、受注見込み、受注率をグラフ化して、営業活動の進捗情報をわかりやすく分析することもできます。
4. 高性能な商品管理機能
見積RICH には、高性能な商品管理機能も搭載されています。そして過去に別のツールを使用して作成した商品マスタであっても、CSV形式のファイルを使用することで 見積RICH での管理が可能です。
見積RICH の商品管理では、商品のカテゴライズや組み合わせ商品の設定なども細かく設定ができ、顧客管理だけではなく商品管理も合わせて行うことができます。
見積RICHの基本データ
こちらの情報は調査時の2020年10月時点でのデータとなります。内容が変更されている場合もありますので、必ず最新の情報は公式サイトで確認をしてください。
プラン別料金・特徴比較表
| プラン名 | 1人ユーザープラン | 複数ユーザープラン |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 月額基本料金 | 無料 | 5,000円/5ユーザー 9,800円/10ユーザー 19,400円/20ユーザー 28,800円/30ユーザー 38,000円/40ユーザー 47,000円/50ユーザー |
| プラン特徴 | ユーザー数１名までの個人向けプラン | 使用ユーザー数に合わせてプランを選択 |
| 無料期間 | 無料 | 最大２ヶ月 |
機能内容
| 対応帳簿 | 1人ユーザープラン | 複数ユーザープラン |
|---|---|---|
| 概算見積書 | × | × |
| 見積書 | ◯ | ◯ |
| 納品書 | ◯ | ◯ |
| 請求書 | ◯ | ◯ |
| 合計請求書 | × | × |
| 領収書 | ◯ | ◯ |
| 対応帳簿 | Personal | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 概算見積書 | × | × | × | × |
| 見積書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 納品書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 請求書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 合計請求書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 領収書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 機能 | Personal | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 顧客管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 商品管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期自動作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ロゴ・印章挿入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール送付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 郵送送付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サポート |
|---|
| チャット |
見積RICHの評判と注意点
見積RICHでは帳票を案件単位で管理できることが特徴の一つです。
また、帳票のテンプレートも非常にデザイン性の良いスタイリッシュな物が用意されており、評価が高いものとなっています。
簡易的なSFA機能も兼ね備えており、売り上げの見込み予測や予算管理が行えることも特長であると言えるでしょう。
デメリットとしては、個人・中小企業に特化した見積り作成ツールであり、50名より多く社員がある企業や大企業では使用できないという点です。また１名用の個人プラン『Personal』を複数人で使用することは、規約違反となりますので絶対に行わないでください。
また一部の評価で、品目管理のカスタマイズ性に、やや難があるという口コミがあがっています。
メリット
- 帳票を案件単位で管理
- スタイリッシュなテンプレートデザイン
- 請求書の定期自動作成・タスク管理通知
- 簡易SFA機能搭載
デメリット
- 多くの社員を抱える企業・大企業には不向き
- 品目管理のカスタマイズ性に難あり
見積RICH のおすすめポイントのまとめ
見積RICH は無料から使用することができ、Excelと似た操作性から初めての人にも非常に使いやすい見積り作成ツールです。
定期自動作成機能も付属しており、多種類の帳票が発行できることからも、中小企業にもおすすめできるツールとなっています。
また、簡易的なSFA機能も使用することができるため、本格的なSFA機能ツールを導入前の試験利用としてもおすすめです。
＊こちらは、筆者独自で調査した内容であるため、情報が最新でない場合や内容に差異がある場合がございます。正式な最新情報は公式サイトをご確認ください。